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咨詢項(xiàng)目作為MAKE主打的業(yè)務(wù)之一，相較于定期發(fā)布的研究報(bào)告產(chǎn)品，更能滿足客戶對(duì)某一特定市場(chǎng)板塊的定制化內(nèi)容需求。MAKE全球五大辦公室的咨詢顧問(wèn)與商務(wù)分析師共同評(píng)估咨詢項(xiàng)目的可研性與可行性，提供全面、深度的市場(chǎng)調(diào)研與強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支持。咨詢項(xiàng)目可涵蓋風(fēng)電市場(chǎng)的市場(chǎng)評(píng)估、供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)、技術(shù)、運(yùn)維、并購(gòu)、海上風(fēng)電、可再生能源投資、管理咨詢等多方面，最大程度滿足客戶需求。

MAKE近期完成了一項(xiàng)與變槳系統(tǒng)有關(guān)的咨詢項(xiàng)目。MAKE亞太區(qū)咨詢顧問(wèn)李博先生作為該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，就此話題與各位分享一些項(xiàng)目執(zhí)行的體會(huì)與見(jiàn)解。以下內(nèi)容不涉及客戶保密信息或項(xiàng)目研究成果。

【博議】利潤(rùn)空間擠壓殆盡，風(fēng)電變槳市場(chǎng)或陷僵局

前言：

隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)上網(wǎng)電價(jià)的不斷調(diào)整，行業(yè)整體利潤(rùn)空間正逐步受到擠壓；對(duì)于風(fēng)電機(jī)組上游部件供應(yīng)商而言，該擠壓對(duì)其利潤(rùn)空間的影響極為明顯。敏感的利潤(rùn)水平要求正在大幅加快業(yè)內(nèi)資源整合的速度，從而能夠使得部件供應(yīng)商進(jìn)一步在變局中更好地抵御風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于大型風(fēng)電機(jī)組而言，變槳系統(tǒng)對(duì)其運(yùn)行表現(xiàn)具有相當(dāng)程度的影響，其穩(wěn)定性、運(yùn)行精度和壽命對(duì)于風(fēng)電場(chǎng)總體經(jīng)濟(jì)性水平的影響已愈發(fā)顯著。然而，由于變槳系統(tǒng)在風(fēng)電機(jī)組成本模型中占比偏低，平均水平目前依舊保持在4.5-5.2%左右，因此國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)整機(jī)企業(yè)依舊未完全將其技術(shù)水平、生產(chǎn)制造品控以及運(yùn)維水平納入重點(diǎn)考量范疇，該觀念在很大程度上造成了目前國(guó)產(chǎn)變槳產(chǎn)品價(jià)低質(zhì)劣的普遍特征。

技術(shù)路線發(fā)展空間堪憂

受整機(jī)企業(yè)最初技術(shù)路線選擇影響，目前國(guó)內(nèi)變槳市場(chǎng)電控解決方案仍占據(jù)壟斷性地位，只有部分整機(jī)企業(yè)在海上機(jī)型的樣機(jī)研發(fā)過(guò)程中著手開(kāi)發(fā)液壓變槳方案。但是，受制于國(guó)內(nèi)液壓行業(yè)人才緊缺和液壓裝備制造水平偏低等致命問(wèn)題，未來(lái)3-5年內(nèi)，液壓變槳系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化破冰之路依舊未見(jiàn)端倪，市場(chǎng)現(xiàn)況使得液壓變槳系統(tǒng)自身所具備的平臺(tái)間高延展性、高精度和控制邏輯簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)無(wú)法在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)花結(jié)果，不可不為之可惜。

與此同時(shí)，在推動(dòng)機(jī)組獨(dú)立變槳系統(tǒng)方面，國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)的進(jìn)度同樣緩慢。變槳系統(tǒng)研發(fā)基礎(chǔ)的缺失和對(duì)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)性載荷控制力的不足，使得整機(jī)商無(wú)法成功駕馭獨(dú)立變槳系統(tǒng)技術(shù)，也因此難以在風(fēng)機(jī)降載減重和運(yùn)行穩(wěn)定性提升等方面有所建樹(shù)。

技術(shù)轉(zhuǎn)型呼之欲出

對(duì)于變槳系統(tǒng)而言，國(guó)內(nèi)目前流行的低壓方案和中高壓方案在市場(chǎng)份額上，還屬平分秋色，但隨著大兆瓦機(jī)型在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)的不斷升溫，低壓方案的市場(chǎng)空間長(zhǎng)遠(yuǎn)看已是涸轍之鮒。

同整機(jī)其余部件一樣，變槳系統(tǒng)的模塊化趨勢(shì)也在近年不斷顯現(xiàn)，模塊化的雙向性在一定程度上考驗(yàn)著開(kāi)發(fā)商和整機(jī)商本就脆弱的運(yùn)維神經(jīng)。變槳系統(tǒng)的高度模塊化在降低安裝難度和提升運(yùn)維效率的同時(shí)，也在一定程度上導(dǎo)致開(kāi)發(fā)商對(duì)過(guò)去傳統(tǒng)的運(yùn)維模式喪失了主動(dòng)權(quán)，并可能增加其運(yùn)維成本。物美價(jià)廉與運(yùn)維主動(dòng)權(quán)，孰輕孰重，還需中國(guó)式開(kāi)發(fā)邏輯在實(shí)際操作過(guò)程中進(jìn)行權(quán)衡與抉擇。

國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)端創(chuàng)新乏術(shù)

根據(jù)MAKE所掌握的大量市場(chǎng)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)對(duì)變槳系統(tǒng)采購(gòu)的處理模式主要可分為三種：第一梯隊(duì)整機(jī)企業(yè)力圖實(shí)現(xiàn)包括變槳系統(tǒng)在內(nèi)整體控制系統(tǒng)的自產(chǎn)或內(nèi)供；部分地方性優(yōu)勢(shì)整機(jī)企業(yè)組成的第二梯隊(duì)力圖通過(guò)引入第二或第三供應(yīng)商等模式，起到平衡成本和降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的目的；除以上兩種模式之外，第三梯隊(duì)整機(jī)企業(yè)在選擇供應(yīng)商時(shí)具有較大的盲目性，不具備和未計(jì)劃實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)模式。

但值得一提的是，上文提到的自產(chǎn)并不等于自研，采購(gòu)大量核心部件完成的系統(tǒng)集成和交互性代碼開(kāi)發(fā)，并不足以說(shuō)明國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)或系統(tǒng)集成商已具備了自研能力。目前國(guó)內(nèi)所有整機(jī)企業(yè)正采用的系統(tǒng)解決方案均來(lái)源于國(guó)外公司。所謂自產(chǎn)，對(duì)電控系統(tǒng)制造體量已相當(dāng)龐大的中國(guó)企業(yè)而言已，實(shí)則與代工難度相差無(wú)幾。

從國(guó)產(chǎn)化角度而言，包括驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)、超級(jí)電容等在內(nèi)的核心部件目前依舊絕對(duì)性依靠海外供應(yīng)商進(jìn)行供貨。部分國(guó)內(nèi)企業(yè)雖已嘗試對(duì)電機(jī)等部件進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化，但其運(yùn)行表現(xiàn)仍需市場(chǎng)長(zhǎng)期檢驗(yàn)結(jié)果作為支撐。

降本空間已接近飽和

根據(jù)目前的市場(chǎng)情況看，近年來(lái)，變槳系統(tǒng)的市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格每年仍在以10.5%-12.1%的幅度降低。在利潤(rùn)空間已接近冰點(diǎn)的情況下，大量整機(jī)企業(yè)力圖通過(guò)自產(chǎn)模式對(duì)成本實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步削減。然而正如上文所述，目前國(guó)內(nèi)變槳系統(tǒng)產(chǎn)品的價(jià)格已基本達(dá)到與運(yùn)行表現(xiàn)成正相關(guān)的程度，而隨著風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間的不斷增長(zhǎng)，運(yùn)維費(fèi)用的平均水平若仍保持在目前顯著偏低的水平，便難以為繼包括變槳系統(tǒng)在內(nèi)大量部件的常規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)維需求，進(jìn)而大幅降低風(fēng)機(jī)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，威脅本就捉襟見(jiàn)肘的部分風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性空間。而目前逐漸興起的風(fēng)電場(chǎng)各名目保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或許可在不久的將來(lái)成為抵充運(yùn)維經(jīng)費(fèi)不足而導(dǎo)致部件運(yùn)行狀態(tài)下降的短時(shí)性救命稻草。

尾巴：

在目前風(fēng)機(jī)葉輪直徑和單機(jī)容量不斷提升的大背景下，整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于變槳系統(tǒng)的迭代性更新也提出了更高的要求，而降本邏輯與固有合作關(guān)系性壁壘對(duì)該市場(chǎng)的雙向擠壓使得大量的變槳系統(tǒng)集成商處于進(jìn)退維谷的狀態(tài)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)和集成商對(duì)于變槳系統(tǒng)的研發(fā)投入嚴(yán)重不足，也促成了目前系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商的絕對(duì)主動(dòng)性地位。若要尋找現(xiàn)況的破題之路，還需從基礎(chǔ)做起，而非生硬的接口植入。

古語(yǔ)云，“千里之堤，潰于蟻穴?！比欢L(fēng)和水最大的區(qū)別在于，洪水只在汛期而至，風(fēng)卻總是刻不容緩。