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咨詢項目作為MAKE主打的業(yè)務之一，相較于定期發(fā)布的研究報告產(chǎn)品，更能滿足客戶對某一特定市場板塊的定制化內(nèi)容需求。MAKE全球五大辦公室的咨詢顧問與商務分析師共同評估咨詢項目的可研性與可行性，提供全面、深度的市場調(diào)研與強大的數(shù)據(jù)支持。咨詢項目可涵蓋風電市場的市場評估、供應鏈動態(tài)、技術、運維、并購、海上風電、可再生能源投資、管理咨詢等多方面，最大程度滿足客戶需求。

MAKE近期完成了一項與變槳系統(tǒng)有關的咨詢項目。MAKE亞太區(qū)咨詢顧問李博先生作為該項目的負責人，就此話題與各位分享一些項目執(zhí)行的體會與見解。以下內(nèi)容不涉及客戶保密信息或項目研究成果。

【博議】利潤空間擠壓殆盡，風電變槳市場或陷僵局

前言：

隨著近年來國內(nèi)風電行業(yè)上網(wǎng)電價的不斷調(diào)整，行業(yè)整體利潤空間正逐步受到擠壓；對于風電機組上游部件供應商而言，該擠壓對其利潤空間的影響極為明顯。敏感的利潤水平要求正在大幅加快業(yè)內(nèi)資源整合的速度，從而能夠使得部件供應商進一步在變局中更好地抵御風險。

對于大型風電機組而言，變槳系統(tǒng)對其運行表現(xiàn)具有相當程度的影響，其穩(wěn)定性、運行精度和壽命對于風電場總體經(jīng)濟性水平的影響已愈發(fā)顯著。然而，由于變槳系統(tǒng)在風電機組成本模型中占比偏低，平均水平目前依舊保持在4.5-5.2%左右，因此國內(nèi)絕大多數(shù)整機企業(yè)依舊未完全將其技術水平、生產(chǎn)制造品控以及運維水平納入重點考量范疇，該觀念在很大程度上造成了目前國產(chǎn)變槳產(chǎn)品價低質(zhì)劣的普遍特征。

技術路線發(fā)展空間堪憂

受整機企業(yè)最初技術路線選擇影響，目前國內(nèi)變槳市場電控解決方案仍占據(jù)壟斷性地位，只有部分整機企業(yè)在海上機型的樣機研發(fā)過程中著手開發(fā)液壓變槳方案。但是，受制于國內(nèi)液壓行業(yè)人才緊缺和液壓裝備制造水平偏低等致命問題，未來3-5年內(nèi)，液壓變槳系統(tǒng)的國產(chǎn)化破冰之路依舊未見端倪，市場現(xiàn)況使得液壓變槳系統(tǒng)自身所具備的平臺間高延展性、高精度和控制邏輯簡單等優(yōu)勢無法在中國市場開花結果，不可不為之可惜。

與此同時，在推動機組獨立變槳系統(tǒng)方面，國內(nèi)整機企業(yè)的進度同樣緩慢。變槳系統(tǒng)研發(fā)基礎的缺失和對風機系統(tǒng)性載荷控制力的不足，使得整機商無法成功駕馭獨立變槳系統(tǒng)技術，也因此難以在風機降載減重和運行穩(wěn)定性提升等方面有所建樹。

技術轉型呼之欲出

對于變槳系統(tǒng)而言，國內(nèi)目前流行的低壓方案和中高壓方案在市場份額上，還屬平分秋色，但隨著大兆瓦機型在國內(nèi)市場裝機的不斷升溫，低壓方案的市場空間長遠看已是涸轍之鮒。

同整機其余部件一樣，變槳系統(tǒng)的模塊化趨勢也在近年不斷顯現(xiàn)，模塊化的雙向性在一定程度上考驗著開發(fā)商和整機商本就脆弱的運維神經(jīng)。變槳系統(tǒng)的高度模塊化在降低安裝難度和提升運維效率的同時，也在一定程度上導致開發(fā)商對過去傳統(tǒng)的運維模式喪失了主動權，并可能增加其運維成本。物美價廉與運維主動權，孰輕孰重，還需中國式開發(fā)邏輯在實際操作過程中進行權衡與抉擇。

國內(nèi)企業(yè)研發(fā)端創(chuàng)新乏術

根據(jù)MAKE所掌握的大量市場數(shù)據(jù)，國內(nèi)整機企業(yè)對變槳系統(tǒng)采購的處理模式主要可分為三種：第一梯隊整機企業(yè)力圖實現(xiàn)包括變槳系統(tǒng)在內(nèi)整體控制系統(tǒng)的自產(chǎn)或內(nèi)供；部分地方性優(yōu)勢整機企業(yè)組成的第二梯隊力圖通過引入第二或第三供應商等模式，起到平衡成本和降低采購風險的目的；除以上兩種模式之外，第三梯隊整機企業(yè)在選擇供應商時具有較大的盲目性，不具備和未計劃實現(xiàn)自產(chǎn)模式。

但值得一提的是，上文提到的自產(chǎn)并不等于自研，采購大量核心部件完成的系統(tǒng)集成和交互性代碼開發(fā)，并不足以說明國內(nèi)整機企業(yè)或系統(tǒng)集成商已具備了自研能力。目前國內(nèi)所有整機企業(yè)正采用的系統(tǒng)解決方案均來源于國外公司。所謂自產(chǎn)，對電控系統(tǒng)制造體量已相當龐大的中國企業(yè)而言已，實則與代工難度相差無幾。

從國產(chǎn)化角度而言，包括驅動器、電機、超級電容等在內(nèi)的核心部件目前依舊絕對性依靠海外供應商進行供貨。部分國內(nèi)企業(yè)雖已嘗試對電機等部件進行國產(chǎn)化，但其運行表現(xiàn)仍需市場長期檢驗結果作為支撐。

降本空間已接近飽和

根據(jù)目前的市場情況看，近年來，變槳系統(tǒng)的市場采購價格每年仍在以10.5%-12.1%的幅度降低。在利潤空間已接近冰點的情況下，大量整機企業(yè)力圖通過自產(chǎn)模式對成本實現(xiàn)進一步削減。然而正如上文所述，目前國內(nèi)變槳系統(tǒng)產(chǎn)品的價格已基本達到與運行表現(xiàn)成正相關的程度，而隨著風機運行時間的不斷增長，運維費用的平均水平若仍保持在目前顯著偏低的水平，便難以為繼包括變槳系統(tǒng)在內(nèi)大量部件的常規(guī)性標準化運維需求，進而大幅降低風機業(yè)績表現(xiàn)，威脅本就捉襟見肘的部分風電場經(jīng)濟性空間。而目前逐漸興起的風電場各名目保險業(yè)務，或許可在不久的將來成為抵充運維經(jīng)費不足而導致部件運行狀態(tài)下降的短時性救命稻草。

尾巴：

在目前風機葉輪直徑和單機容量不斷提升的大背景下，整個市場對于變槳系統(tǒng)的迭代性更新也提出了更高的要求，而降本邏輯與固有合作關系性壁壘對該市場的雙向擠壓使得大量的變槳系統(tǒng)集成商處于進退維谷的狀態(tài)。同時，國內(nèi)整機企業(yè)和集成商對于變槳系統(tǒng)的研發(fā)投入嚴重不足，也促成了目前系統(tǒng)解決方案供應商的絕對主動性地位。若要尋找現(xiàn)況的破題之路，還需從基礎做起，而非生硬的接口植入。

古語云，“千里之堤，潰于蟻穴?！比欢L和水最大的區(qū)別在于，洪水只在汛期而至，風卻總是刻不容緩。